SimplBooks¶

Docura liidestuse aktiveerimine SimplBooksis¶

Docura liidestuse aktiveerimiseks süsteemis SimplBooks tuleb järgida järgmisi samme:

1. Ava peamenüüst „Seaded → Liidestused“.
2. Ilmuvas nimekirjas vali Docura liidestus.
   
   

Vajalike andmete hankimine¶

Liidestuse aktiveerimiseks on vaja login’i ja API võtit, mida saab Docura portaalist:

1. Logi sisse Docura ja liigu menüüsse Settings → Users.
2. Kui kasutaja on juba loodud: * Vajuta nupule Copy veerus API Key, et kopeerida API võti. * Login väärtuse saad veerust Login.
   
3. Kui kasutajat pole veel loodud: * Vajuta Add users. * Vali Add user for API, et luua uus API kasutaja.
   

Andmete sisestamine SimplBooksis¶

Pärast andmete hankimist Docurast:

• Sisesta Login väärtus SimplBooksi väljale Client ID.
• Sisesta API võti väljale Client secret.

Salvesta seaded — liidestus aktiveeritakse.

Dokumentide automaatne töötlemine¶

Pärast edukat aktiveerimist käivitub igaöine dokumentide automaatne import Docurast.

• Uued dokumendid ilmuvad kas imporditud dokumentide nimekirjas,
• või salvestatakse süsteemi poolt automaatselt:
• müügitellimusena,
• või saatelehe kinnitamisena,

kui Docura liidese seadetes on aktiveeritud valik „Automaatne salvestamine“.

Kui automaatne salvestamine mingil põhjusel ebaõnnestub, jääb dokument nähtavale imporditud dokumentide nimekirjas olekuga „vigane“.

Dokumentide tavapärane voog (2DOC ja 4DOC)¶

Tüüpiline dokumentide liikumine on järgmine:

• 2DOC: Müügitellimus → Müügiarve
• 4DOC: Müügitellimus → Saateleht → Kinnitusleht → Müügiarve

Dokumentide liikumine:

• Müügitellimus imporditakse Docurast.
• Saateleht saadetakse Docurasse.
• Kinnitusleht imporditakse Docurast.
• Lõplik müügiarve saadetakse Docurasse.

Toodete seadistamine¶

Eduka EDI-Sale liidestuse kasutamiseks peab SimplBooksis olema:

• Sisestatud või imporditud artiklite nimekiri.
• Iga artikli puhul tuleb määrata:
• tootja/tarnija sisekood (teie oma kood),
• ja/või EAN kood (GTIN).

Kui sisekoodi ei ole, tuleb EAN-kood sisestada üldisesse artikli koodi väljale, mis on SimplBooksis kohustuslik väli.

Impordi käigus tuvastab süsteem esmalt artikli tarnija koodi alusel, seejärel EAN (GTIN) alusel.

Täiendav info¶

Docura liidestus on saadaval juba START paketis, ning liidestuse aktiveerimise ega kasutamise eest eraldi tasu ei rakendu.