• Table of contents
• Directo
• 01 Bendra informacija
• 02 Sąranka Directo sistemoje
  • 01 Klientų kodai
  • 02 Pristatymo kanalas
• 03 Nustatymas Docuroje
  • 01 Klientų kodai
  • 02 Vietos kodai
• 04 Pardavimų EDI procesas (EDI-Sales)
  • 2DOC
  • 4DOC
• 05 EDI-logistika (išorinio sandėlio teikėjo EDI procesas)
  • „Est-Trans Kaubaveod AS“ nustatymas „Directo“ sistemoje
  • 01 Krovinio važtaraštis/Krovinio važtaraštis per 3L.
  • 03 Prekių siuntimas klientams
  • 04 Prekių siuntimas klientams – etikečių spausdinimas
• 06 Klausimai/Atsakymai
  • 01 Pridedamas PDF sąskaita prie EDI sąskaitos
  • 02 „Geriausias iki“ funkcionalumas „Directo“ sistemoje
  • 03 Matavimo vienetų skirtumai gaunamuose ir siunčiamuose dokumentuose

Directo¶

01 Bendra informacija¶

1. „Directo“:https://directo.ee verslo valdymo programinė įranga yra išsamus sprendimas, apimantis apskaitos programinę įrangą, atlyginimų ir personalo valdymą, pardavimų, sandėlio ir logistikos modulius, taip pat projektų valdymo, gamybos ir darbų valdymo programinę įrangą. „Directo“ kuria ir diegia savo verslo valdymo programinę įrangą, leidžiančią greitai pritaikyti sprendimus pagal kliento poreikius.
2. „Directo“ pardavimo procese galima naudoti šiuos dokumentų tipus: e. sąskaitas faktūras, PEPPOL e. sąskaitas faktūras, 2DOC (užsakymas, sąskaita faktūra) ir 4DOC (užsakymas, pristatymo važtaraštis, gavimo patvirtinimas, sąskaita faktūra) sprendimus.
3. „Docura“ EDI modulio aktyvavimas kainuoja pagal dabartinį „Directo“ kainoraštį (https://directo.ee/hinnad#Liidesed).
4. Sąrankos laikas yra 4–5 darbo dienos.
5. Originalus „Directo“ vadovas: https://wiki.directo.ee/et/edi

02 Sąranka Directo sistemoje¶

Pirminę „Docura EDI“ sąranką atlieka „Directo“ – vartotojui pačiam nieko nustatyti nereikia. Susisiekite su savo „Directo“ konsultantu arba atsiųskite el. laišką adresu info@directo.ee su prašymu aktyvuoti „Docura EDI“. Norint naudotis „Docura EDI“, kiekvienam partneriui turi būti sukurtas unikalus kliento kodas ir įvestas į „Directo“ (arba gali būti naudojami esami kodai), o kiekvieno kliento kortelės skyriuje „Transportas“ reikia pasirinkti „Docura“ kaip EDI kanalą (žr. ekrano kopiją „Pristatymo kanalas“ žemiau).

01 Klientų kodai¶

Klientų kodai duomenų apsikeitimui turi būti sinchronizuoti su EDI partneriu, todėl sukūrus naują klientą Directo sistemoje, apie šį kodą būtina informuoti ir EDI partnerį. Jei dokumentas ateis su kliento kodu, kurio trūksta Directo sistemoje arba pas EDI partnerį, tolesnis to dokumento apdorojimas neįvyks. Paprasčiausias būdas nukopijuoti ir išsiųsti kodus EDI partneriui yra toks: Directo pagrindiniame meniu paspaudus „Klientai“ „Bendra“ stulpelyje atsidaro naujas langas, o šio lango viršuje yra juoda juosta su užrašu „Excel lentelė“, kurią paspaudus į kompiuterį parsisiunčiama Excel lentelė su visais klientais ir jų kodais.

02 Pristatymo kanalas¶

Kliento kortelėje (visus klientus galima rasti pagrindiniame meniu „Bendra“ paspaudus „Klientai“), Transporto skiltyje dokumentų judėjimui turi būti nustatytas Docura pristatymo kanalas.

03 Nustatymas Docuroje¶

Pradinį „Docura“ paskyros nustatymą atlieka „Docura“ – vartotojui nereikia nieko nustatyti patiems. Išsiųskite el. laišką adresu support@docura.net su prašymu aktyvuoti „Directo“ sąsają. Vartotojas įveda klientų ir parduotuvių/sandėlių kodus savo partneriams.

01 Klientų kodai¶

https://redmine.docura.net/projects/docura-manual-en/wiki/02_Partners_codes_and_GLNs

02 Vietos kodai¶

04 Pardavimų EDI procesas (EDI-Sales)¶

2DOC
¶

4DOC
¶

05 EDI-logistika (išorinio sandėlio teikėjo EDI procesas)¶

Išoriniai sandėlių tiekėjai, integruoti su Docura, yra Est-Trans Kaubaveod AS, Via 3L OÜ, Eugesta Eesti OÜ.

„Est-Trans Kaubaveod AS“ nustatymas „Directo“ sistemoje¶

1. Užtikrinkite, kad „Est-Trans Kaubaveod AS“ būtų užregistruotas kaip klientas „Directo“ sistemoje.
   Skiltyje „Transportas“ pristatymo kanalas turėtų būti: Docura, o siunčiami dokumentai turėtų būti nustatyti: Siunta.
   „Est-Trans Kaubaveod AS“ kortelė:

1. Nustatykite sandėlį „Directo“ sistemoje, kuriame valdomas išorinio sandėlio tiekėjo sandėlis, ir kitus nustatymus. Sandėliams, susijusiems su išoriniu sandėlio tiekėju, kliento kodas turi būti pasirinktas laukelyje „Sandėlio tiekėjas“.
   

1. Kliento kortelės nustatymas: Atidarykite kliento kortelę ir nustatykite laukelį „Siuntimo būdas“ į ESTTRANS („Est-Trans Kaubaveod AS“ kodas „Directo“ sistemoje).

Užsakymo išsiuntimas ir sąskaitos faktūros sukūrimas: Kai užsakymas paruoštas, pakeiskite užsakymo būseną į Į SANDĖLĮ ir išsaugokite.
Tada pakeiskite būseną į GRĮŽTA IŠ SANDĖLIO ir paspauskite Shift + Enter.
Dėl to automatiškai bus sugeneruota sąskaita faktūra. „Docura“ sistemoje automatiškai bus sukurtas „Est-Trans“ siuntos dokumentas.

01 Krovinio važtaraštis/Krovinio važtaraštis per 3L.¶

03 Prekių siuntimas klientams¶

• Klientams, kuriems prekės pristatomos per sandėlio valdytoją, turėtų būti priskirtas numatytasis siuntimo būdas, kuris automatiškai atsiras pardavimo dokumentuose, kai klientas bus pasirinktas. Arba siuntimo būdą visada galima pasirinkti rankiniu būdu pardavimo užsakyme.

• Klientų kortelių „Transporto“ skiltyje, „Sandėlio“ lauke, sąskaita faktūra generuojama remiantis siunta (pristatymo raštu). Galima rinktis iš trijų variantų:

1. TAIP (numatytasis), tokiu atveju, kai pristatymo patvirtinimas siunčiamas sandėlio valdytojui, sandėlio valdytojas išrašo sąskaitą faktūrą klientui, ir sumos taip pat perkeliamos su šiuo nustatymu.
2. NE – su šiuo nustatymu sumos nėra perkeliamos, o Pardavėjas pats išrašo sąskaitą faktūrą.
3. NE (TAIP „Directo“), tai reiškia, kad šiuo atveju sandėlio valdytojas (Nordnet, Smarten ir kt.) neišrašo sąskaitos faktūros, sumos nėra perkeliamos, bet gavus pristatymo patvirtinimą „Directo“, „Directo“ pati sugeneruoja sąskaitą faktūrą.

• Norint parduoti prekes, klientui turi būti įvestas užsakymas, ir užsakymas turi turėti priskirtą siuntimo būdą.

• Užsakymas turi būti išsiųstas. Siuntoje turi būti užpildytas siuntimo būdas. Jei konkretus SN/Modelis turi būti priskirtas iš karto, jis turi būti pasirinktas siuntai. Jei SN/Modelio pasirinkimas paliekamas sandėlio valdytojui, SN/Modelio laukai siuntoje turi būti palikti tušti. Siuntai turi būti pasirinktas statusas „Į SANDĖLĮ“. Siunta turi būti išsaugota, bet nepatvirtinta. Kai siunta su statusu „Į SANDĖLĮ“ yra išsaugota, siuntos informacija persikelia į sandėlio valdytoją, ir atitinkama pastaba taip pat sukuriama siuntoje.

• Kai sandėlio valdytojas išsiunčia pristatymo patvirtinimą siuntai, susijusios siuntos statusas „Directo“ pasikeičia į „GRĮŽO IŠ SANDĖLIO“. Dabar ši siunta turi būti patvirtinta.

04 Prekių siuntimas klientams – etikečių spausdinimas¶

Norėdami atspausdinti dėžių etiketes, turite atlikti šiuos veiksmus:

1. „Docura“ programoje, kairėje, pasirinkite EDI-Logistic Client
2. Kairiajame meniu pasirinkite Shipment orders -> Report -> label.A4

Visos su filtru pasirinktos etiketės bus rodomos iš karto. Galite jas atsispausdinti.

Jei etiketė yra tuščia, patikrinkite, ar užpildytas duomenų laukas „Total boxes“ (Viso dėžių) skyriuje „Shipment Order“ (Siuntos užsakymas).

06 Klausimai/Atsakymai¶

01 Pridedamas PDF sąskaita prie EDI sąskaitos¶

Kad EDI sąskaita apimtų PDF versiją, „Directo“ transporto nustatymuose turi būti aktyvuota parinktis „edi sąskaita taip pat siunčia PDF“. Po to EDI sąskaita apims PDF versiją.

02 „Geriausias iki“ funkcionalumas „Directo“ sistemoje¶

Norint teisingai perduoti „Geriausias iki“ informaciją Docura sistemai, turi būti laikomasi šių taisyklių:

1. Produkto „geriausias iki“ data turi būti įvesta SN/Modelio laukelyje ir turi būti naudojamas vienas iš šių datų formatų: DD.MM.YYYY arba YYYYMMDD.
2. Jei minėtas laukelis neužpildytas, „Geriausias iki“ informacija nebus siunčiama Docura sistemai.

Pavyzdys
Žemiau esančiame ekrano paveikslėlyje parodyta, kaip turėtų būti užpildytas duomenų laukas:

Neteisingai užpildyta: Trūksta „geriausias iki“ datos.
Teisingai užpildyta: Duomenys įvesti SN/Modelio laukelyje.

SN/Modelio funkcijos aktyvavimas.

03 Matavimo vienetų skirtumai gaunamuose ir siunčiamuose dokumentuose¶

Gali kilti situacija, kai pirkėjas pateikia užsakymą vienu matavimo vienetu (pvz., vienetais), tačiau tiekėjas siunčia pristatymo važtaraštį arba sąskaitą faktūrą kitu matavimo vienetu (pvz., dėžėmis). Tai gali sukelti klaidų prekių priėmimo procese.

Pavyzdys: Pirkėjas pateikia pirkimo užsakymą vienetais, tačiau iš tiekėjo gauna pristatymo važtaraštį, kuriame kiekis nurodytas dėžėmis. Rezultatas – neatitikimas tarp užsakyto ir pristatyto kiekio.

UŽSAKYMAS

DESADV (pristatymo važtaraštis)

Sprendimas – automatinis matavimo vienetų konvertavimas. Kaip tai nustatyti:
1. Susisiekite su Directo palaikymo tarnyba, kad nustatytumėte matavimo vienetų konvertavimą.
2. Apibrėžkite dabartinį matavimo vienetą (pvz., dėžė) ir tikslinį matavimo vienetą (pvz., vienetas).
3. Po nustatymo sistema automatiškai konvertuos duomenis, kad atitiktų kliento poreikius.

Šis nustatymas padeda išvengti klaidų tiekimo grandinėje ir pagerina tiekėjo bei kliento bendravimą.

Informacija:
Via 3l


Užsakymas gautas

Spustelėkite siųsti