• Table of contents
• 01 Активация интеграции Docura в SimplBooks
• 02 Получение необходимых данных
  • 01 Активация данных с помощью Docura.net
  • 02 Ввод данных в SimplBooks
• 03 Автоматическая обработка документов
  • 02 Стандартный документооборот (2DOC и 4DOC)
• 04 Täiendav info
• 05 Руководство пользователя Docura EDI
• 06 Часто задаваемые вопросы
  • 01 Проблемы с товарами и EAN-кодами
  • 02 Не удалось автоматически импортировать заказ в систему SimplBooks.
  • 03 Регистрация кодов клиентов на портале Docura
  • 04 Проблемы с импортом заказов
  • 05 Счет не отправляется в Docura

01 Активация интеграции Docura в SimplBooks¶

Для активации интеграции Docura в системе SimplBooks необходимо выполнить следующие шаги:

1. В главном меню откройте «Настройки → Интеграции».
2. В появившемся списке выберите интеграцию Docura.
   
   

02 Получение необходимых данных¶

01 Активация данных с помощью Docura.net¶

Для активации интеграции необходимы логин и API-ключ, которые можно получить на портале Docura:

1. Войдите на портал Docura.net и перейдите в меню Settings → Users.
2. Если пользователь уже создан:
   1. Нажмите кнопку Copy в столбце API Key, чтобы скопировать API-ключ.
   2. Значение Login можно получить из столбца Login.
      
3. Если пользователь еще не создан:
   1. Нажмите Add users.
   2. Выберите Add user for API, чтобы создать нового пользователя API.
      

02 Ввод данных в SimplBooks¶

После получения данных из Docura:

1. Введите значение Login в поле SimplBooks Client ID.
2. Введите API võti в поле Client secret.
3. Сохраните настройки — и интеграция будет активирована в вашем программном обеспечении.

03 Автоматическая обработка документов¶

После успешной активации Docura запускает ежедневный автоматический импорт документов. Проверьте Транзакцию - Заказы на продажу

1. Новые документы появляются либо в списке импортированных документов,
2. либо автоматически сохраняются системой, если в настройках интерфейса Docura активирована опция «Автоматическое сохранение»:
   1. как заказ на продажу,
   2. либо как подтверждение накладной.
3. Если автоматическое сохранение по какой-либо причине не удалось, документ остается видимым в списке импортированных документов со статусом «ошибочный».
   
   

02 Стандартный документооборот (2DOC и 4DOC)¶

1. Типичное движение документов выглядит следующим образом:
   1. 2DOC: Заказ на продажу → Счет на продажу
   2. 4DOC: Заказ на продажу → Накладная → Лист подтверждения → Счет на продажу
2. Движение документов:
   1. Заказ на продажу импортируется из Docura.
   2. Накладная отправляется в Docura.
   3. Лист подтверждения импортируется из Docura.
   4. Окончательный счет на продажу отправляется в Docura.
      
      h2. 03 Настройка товаров

Для успешного использования интеграции EDI-Sale в SimplBooks должны быть:

1. Введен или импортирован список артикулов.
2. Для каждого артикула необходимо указать:
3. внутренний код производителя/поставщика (ваш собственный код (SellerItemCode)),
4. и/или код EAN (GTIN).
5. Если внутреннего кода нет, код EAN должен быть введен в общее поле кода артикула, которое является обязательным полем в SimplBooks.
6. В процессе импорта система сначала идентифицирует артикул по коду поставщика, затем по EAN (GTIN).

04 Täiendav info¶

Интеграция с Docura доступна уже в пакете START, при этом не взимается отдельная плата за активацию или использование интеграции.

05 Руководство пользователя Docura EDI¶

Как это работает

1. Если в настройках интеграции включено автоматическое сохранение:
   1. Корректные заказы сразу попадают в раздел "Продажи".
   2. Они не отображаются в разделе "Импортированные документы".
2. Ошибочные документы остаются в разделе "Импортированные документы".

Как импортировать документы из Docura вручную:

1. Нажмите на значок страницы (рядом со значком человека).
2. Откройте раздел "Импортированные документы".
3. Выберите раздел "Ручной импорт" → "Импорт из Docura".

Предложение по улучшению

1. Добавить кнопку "Импорт из Docura" рядом с кнопкой "Импорт из Telema", чтобы всё происходило в одном окне, как раньше.

Что делать с ошибочным документом?

1. Найдите его в разделе "Импортированные документы".
2. Проверьте и сохраните вручную.
   

06 Часто задаваемые вопросы¶

01 Проблемы с товарами и EAN-кодами¶

1. Причиной ошибок является некорректная настройка в SimplBooks (товары, EAN-коды, параметры).
2. В таком случае проблема регулярно повторяется для разных партнеров.
3. Чаще всего проблема возникает из-за некорректной настройки со стороны SimplBooks.

Резюме

1. Все документы, даже с ошибками, все равно импортируются в SimplBooks.
2. Клиент должен самостоятельно правильно настроить данные о товарах в SimplBooks.
3. Разработка API нецелесообразна, так как товары должны быть настроены в SimplBooks.

02 Не удалось автоматически импортировать заказ в систему SimplBooks.¶

1. Не удалось автоматически импортировать заказ в систему SimplBooks.
2. Причина: Данные клиента были неполными или изменились после отправки, поэтому система не смогла обработать заказ.
3. Импорт был выполнен вручную. После обновления данных клиента заказ был успешно сохранен.

Решение:

1. Нажмите на логотип SimplBooks (иконка в виде листа), а затем на кнопку "Продолжить здесь" рядом с импортируемыми документами.
   
2. Если не удается автоматически импортировать заказ, нажмите на него в списке документов.
   
3. Для обновления данных клиента в открывшемся заказе:
   1. Нажмите на иконку карандаша рядом с именем клиента.
   2. Нажмите на ссылку "Нажмите здесь для загрузки новых данных".
   3. Нажмите на кнопку "ОК", чтобы подтвердить обновление.
      
4. После обновления данных клиента сохраните заказ — импорт будет успешно завершен.
   

03 Регистрация кодов клиентов на портале Docura¶

В SimplBooks клиенты и поставщики представлены как объекты одного типа.

У каждого клиента (например, Prisma) может быть несколько мест доставки (пунктов доставки), которые являются дочерними объектами, связанными с этим клиентом.

Пункты доставки идентифицируются уникальным идентификатором, генерируемым системой, который пользователь не может изменить.

Клиенты могут экспортировать все пункты доставки или выборочно некоторые из них в формате CSV или Excel, включая идентификаторы пунктов доставки.

В качестве альтернативы идентификаторы пунктов доставки можно проверить вручную, просматривая URL-адрес веб-браузера при открытии конкретного адреса доставки в SimplBooks.

Эти идентификаторы важны для интеграции и должны быть переданы в Docura, где они будут использоваться в качестве PartyCode в системе Docura.

Для дальнейших действий клиентам SimplBooks потребуется руководство или скриншоты о том, как экспортировать пункты доставки с их идентификаторами.

После экспорта эти идентификаторы могут быть загружены в Docura, что обеспечит бесшовную интеграцию данных.

04 Проблемы с импортом заказов¶

1. Клиенты хотели импортировать заказы.
2. При импорте возникли проблемы: причиной было отсутствие пользователя API или неверный ввод данных в SimplBooks.
3. После создания пользователя API и добавления данных в SimplBooks импорт заказов должен работать корректно.

05 Счет не отправляется в Docura¶

При составлении счета обязательно укажите Место доставки, так как если Место доставки не заполнено, счет не будет отправлен в Docura и не будет отображаться на портале Docura.